Nicolas Winding Refn

Frank vend de l'héroïne à Copenhague. Il nourrit de plus vastes ambitions, d'autant qu'il a contracté une lourde dette auprès d'un trafiquant serbe, Milo.

À Copenhague, au Danemark, Tonny sort de prison. Il a suivi une cure de désintoxication et peut désormais se présenter chez Smeden, son père, pour obtenir du travail.

Milo, un trafiquant de drogue d'origine serbe qui opère à Copenhague, tente de se désintoxiquer. Il s'est inscrit à une psychothérapie de groupe.

À Copenhague, un couple voit sa relation se détériorer : l'homme devient de plus en plus violent quand sa compagne annonce qu'elle est enceinte.